Különös hangulatú téli skóciai táj. Mindenki fagyoskodik itt, Frances, a férjét elveszítő fényképésznő, Alex, a fia, aki látván anyja letargikus állapotát, gondoskodni próbál anyján, de durva elutasításban részesül, majd megismerkedik egy lánnyal, aki hetek óta leselkedik utána, Elspeth, Francis járászavarral küszködő anyja, aki otthon hagyta a botját, de elég erőt érez ahhoz, hogy lánya háza táján rendet teremtsen, Tom és Sam, két iskolásfiú, akik a havon tüzet gyújtanak, hogy megmelegedjenek, Chloe és Lily, két idős hölgy, akik minden nap temetésre mennek talán csak azért, hogy a temetőig és vissza fűtött buszban utazhassanak... És amikor Francis végre anyjával kimozdul a fűtetlen lakásból, hogy élete fotóit elkészítse, találkozik Tommal, az aznap iskolát kerülő egyik fiúval, aki meglátja Francis lenyírt haját és szemeit, és kéri az asszonyt, hogy megérinthesse a haját, mire az asszony igent mond, hogy Tom rögtön beletúrjon, majd elégedetten állapítsa meg, hogy a nő haja jólesően csiklandozza a kezét... Végül Tom elindul egy pusztulásra ítélt kismacskával a befagyott tengeren...